Afield能力与使用重点
| 工作 | HubSpot | Afield |
|---|---|---|
| 客户管理 | Smart CRM，配合营销、销售与服务产品。 | 公司研究、来源、草稿与任务记录。 |
| 交接重点 | 客户历史、销售阶段和下一位负责人。 | 匹配理由、已准备材料与仍待确认的采购问题。 |
| 已有 CRM 时 | 保留团队依赖的客户记录。 | 先验证一条研究记录怎样进入现有流程，再考虑扩大使用。 |
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第二天换一个同事，交接还能不能继续
继续上面的试用：客户回复想看五人实施团队的示例，销售答应明天发，第二天却临时不在。接手同事需要找到已经承诺的内容、真正使用的邮件、收件人和下一步，而不只是最初的公司介绍。
可以把交接写成：“客户要求五人团队的实施示例，尚未约演示；Mira 负责周二回复，发送已经批准的样本。”只有“跟进客户”四个字，仍然无法确定要交付什么。只有“已同步”，也无法判断信息进了哪个记录。
如果公司在 CRM 里以商号和法律名称出现两次，先确认它们是否真是同一实体，再处理记录关联。域名、业务和历史对话一起看，不能只按相似名字合并。试用使用测试记录，观察实际连接保存了哪些字段。
如果信息没有到达目标记录，检查连接和字段对应；如果信息都在却无人执行，检查负责人和团队流程。这两类问题需要不同修复。合理的决定可能是保留现有 CRM 管理客户历史，用 Afield 完成前面的研究与文案，并在连接验证前人工审核交接，而不是为了宣布胜负迁移整套销售管道。
选择建议
可以保留现有 CRM，补充缺少的研究与写作环节。哪些记录和操作能够连接，要以账号实际支持为准，不能假定自动同步所有字段。开始公司研究。本文不声称迁移成本或总费用更低。